El Gobierno dio a conocer los resultados del endeudamiento por 55 millones de dólares

Habiendo finalizado en el día de la fecha el período de licitación pública, se informan los resultados de la colocación de los Títulos de Deuda:

1) Títulos de Deuda Clase I:

a) Valor Nominal de órdenes recibidas: US$ 6.002,860,00 (dólares estadounidenses seis millones dos mil ochocientos sesenta con cero centavos).

b) Valor Nominal de los Títulos de Deuda Clase I a ser emitido: US$ 6.000.000 (dólares estadounidenses seis millones).

c) Cantidad de ofertas recibidas: 19.

d) Tasa de Interés de los Títulos de Deuda Clase I: 4.5% nominal anual.

e) Precio de Emisión: 100% del valor nominal de los Títulos de Deuda Clase I.

f) Fecha de Emisión y Liquidación: El 20 de julio de 2023.

g) Fecha de Vencimiento: 20 de enero de 2027, o, de no ser Día Hábil, el Día Hábil inmediatamente posterior (la “Fecha de Vencimiento de la Clase I”).

h) Amortización: El capital adeudado bajo los Títulos de Deuda Clase I será repagado en dos (2) cuotas iguales a partir de los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación por el 50% del capital en las siguientes fechas: (i) el 20 de julio de 2025 y (ii) en la Fecha de Vencimiento de la Clase I, es decir, el 20 de enero de 2027.

En caso de que dichas fechas no fueran un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior, teniendo la misma validez y alcance que si el pago se hubiere realizado en la fecha originariamente prevista.

i) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de los Títulos de Deuda Clase I se pagarán en forma semestral por periodo vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas:

20 de enero de 2024,

20 de julio de 2024,

20 de enero de 2025,

20 de julio de 2025,

20 de enero de 2026,

20 de julio de 2026

y en la Fecha de Vencimiento de la Clase I, es decir, el 20 de enero de 2027.

En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los pagos se realizarán en el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la Fecha de Vencimiento de la Clase I que en caso que no fuera un Día Hábil, la Provincia pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la Fecha de Vencimiento de la Clase I, según se describe en el Prospecto.

j) Tipo de Cambio Inicial: $ 267,5833 (Pesos doscientos sesenta y siete con 5833/10000).

k) Factor de prorrateo: 99,9434%.

l) Duration: 2.61 años.

La emisión de deuda de La Rioja

Informe de @politikon_chaco pic.twitter.com/iWj9zEvITZ

— German La Rioja (@GermanLaRioja) July 19, 2023

2) Títulos de Deuda Clase II:

a) Valor Nominal de órdenes recibidas: US$ 49,005,344,00 (dólares estadounidenses cuarenta y nueve millones cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con cero).

b) Valor Nominal de los Títulos de Deuda Clase II a ser emitido: US$ 49,005,344,00 (dólares estadounidenses cuarenta y nueve millones cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con cero).

c) Cantidad de ofertas recibidas: 13.

d) Tasa de Interés de los Títulos de Deuda Clase II: 7.5% nominal anual.

e) Precio de Emisión: 100% del valor nominal de los Títulos de Deuda Clase II.

f) Fecha de Emisión y Liquidación: El 20 de julio de 2023.

g) Fecha de Vencimiento: 20 de julio de 2032, o, de no ser Día Hábil, el Día Hábil inmediatamente posterior (la “Fecha de Vencimiento de la Clase II”).

h) Amortización: El capital adeudado bajo los Títulos de Deuda Clase II será amortizado en ocho cuotas anuales e iguales a partir de los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: 20 de julio de 2025, 20 de julio de 2026, 20 de julio de 2027, 20 de julio de 2028, 20 de julio de 2029, 20 de julio de 2030, 20 de julio de 2031 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase II, es decir, el 20 de julio de 2032. En caso de que dichas fechas no fueran un día hábil el pago se realizará el día hábil inmediato posterior, teniendo la misma validez y alcance que si el pago se hubiere realizado en la fecha originariamente prevista.

i) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de los Títulos de Deuda Clase II se pagarán en forma semestral por periodo vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas:

20 de enero de 2024,

20 de julio de 2024,

20 de enero de 2025,

20 de julio de 2025,

20 de enero de 2026,

20 de julio de 2026,

20 de enero de 2027,

20 de julio de 2027,

20 de enero de 2028,

20 de julio de 2028,

20 de enero de 2029,

20 de julio de 2029,

20 de enero de 2030,

20 de julio de 2030,

20 de enero de 2031,

20 de julio de 2031,

20 de enero de 2032 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase II, es decir, el 20 de julio de 2032.

En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los pagos se realizarán en el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la Fecha de Vencimiento de la Clase II que en caso que no fuera un Día Hábil, la Provincia pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la Fecha de Vencimiento de la Clase II, según se describe en el Prospecto.

m) Tipo de Cambio Inicial: $ 267,5833 (Pesos doscientos sesenta y siete con 5833/10000).

n) Factor de prorrateo: N/A.

o) Duración: 6.93 años.